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三一重工、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、联赢激光、恒立液压、杰瑞股份、奥普特金博股份、奥特维、华测检测、先惠妙技
光伏设立：迈为股份PECVD设立入选能源边际首台（套），技术争执获承认饱舞家当化邦度能源局归纳司指日公示2021年度能源界限首台（套）宏伟手腕创筑项目清单，迈为股份HJT2.0PECVD量产保卫落第。
首台（套）强健手腕修筑（以下简称首台套）指邦内告终宏伟办法打倒、占据常识产权、尚未取得墟市事迹的铺排产物，HJT作战初度落第印证邦度能源局对迈为股份HJT核心修复PECVD妙技粉碎的招供。（慧博投研资讯）同时，据迈为股份官方民众号12月23日推文，公司推出全新全启齿太阳能电池钢板印刷手腕，相较古代丝网印刷才华，正在创制类似效果电池的景况下，净朴素20%左右的银浆。公共轻率假设全启齿钢板印刷技巧导入HJT量产，HJT电池单片银浆耗量将从180mg低浸20%至140mg，叠加2022年扩展的SMBB，也许消浸到110mg，再加上2022H2将验证告终的腰包铜（60%银，40%铜），单片耗量降至70mg以下，低于PERC的90mg。全体人们感觉2021-2022年是HJT降本的合键节点，谁们坚忍2022年HJT新增产能将达20-30GW，跟着2022腊尾HJT缔造资金将会与PERC打安定更低，整体人执拗2023年将有HJT较大范畴扩产，龙头筑设商将充沛受益。投资主张：电池片修制倡议合怀某HJT工夫构制前瞻的公司、金辰股份，推举捷佳伟创；硅片修筑推荐晶盛机电；组件修筑举荐奥特维；热场选举金博股份。
2021年11月PMI指数收于50.1%,较上月升0.9pct，浸回景气延迟区间。11月工业填充值同比+3.8%，略高于9月的3.5%，季调后环比增速+0.37%，懂得好于商场预期。筑制业增添值也有小幅回升，苛浸收效于出口景气和双限影响的消退。
家当板滞人、机床等行业月度数据改良。机器人方面，11月物业滞板人产量3.2万套，同比+27.9%，环比+12.1%，重要得益于：1）创办业触底反弹的拉动效用；2）出口景气+缺芯缓解下，汽车与3C两大紧要鄙俚短期苏醒动能强劲。机床方面，11月金属切削机床产量5万台，同比+13.6%，环比+13.1%，跟着筑制业触底反弹，叠加十年维新周期的大后台，机床行业几乎景气不断。投资倡始：减速机推举绿的谐波、邦茂股份；刀具推荐华锐周密，倡导合切欧科亿；资产板滞人推举埃斯顿；机床推荐科德数控、邦盛智科，主张闭切海天精工、创世纪。
动力电池扩产加快，宁德时期至2025年操持产能希望超670GWh，2025年比亚迪策划产能希望抢先600GWh，蜂巢2025年策划产能600GWh，中航锂电2025年计划产能500GWh，亿纬锂能2023年计划200GWh，邦轩高科2025年谋划产能300GWh。方今邦内动力电池企业对锂电兴办正在退避交付周期须要蹙迫，锂电设立参加卖方商场。
锂电创制商留心剩余材干低落，规模效应即将凸显。2021年10月以后，开始智能&杭可科技&利元亨均推出片面性股票策动荧惑（草案），从事迹宗旨上来看，三者均注意糟粕才具的提高，全班人认为界限效应下锂电开发商净利率将邻接升高。投资倡始：重心推荐【下手智能】【杭可科技】【联赢激光】【利元亨】【先惠技术】，创议亲切【海目星】【斯莱克】。
11月挖机销量20,444台，同比-37%，邦内商场阶段性承压。此中出口6,430台，同比+89.0%，单月出口再立异高。11月挖机销量同比降幅较大，危机系：（1）基修+地产两大卑鄙投资承压；（2）庸俗项目开工率损失。
降准开释稳增长预期，合心稳增添板块边际更始趋向。12月6日，央行定于2021年12月15日下调金融机构存款绸缪金率0.5个百分点，开释1.2万亿元资金，用于援救中小企业和新能源新基筑。行业根柢面方面，基于基数效应，公共展望2022年二季度行业同比增速较一季度外露订正，闭怀基筑板块、行业数据边际纠正趋向。举荐三一浸工、恒立液压、中联浸科、徐工呆笨。
全班人邦滞板视觉正矫捷转机，是长坡厚雪赛途。①2016-2019年环球板滞视觉市集畛域CAGR达18%；我邦板滞视觉起步较晚，但增速高于环球水准，2015-2019年CAGR达35%。②举止环球第一大创筑邦，整体人邦死板视觉渗入率偏低，有较大滋长空间，中邦家当信歇网估计2023年全体人邦刻板视觉行业界限希望抵达197亿元，2019-2023年CAGR达17.6%。
浸静视觉行业盈利水准优秀，本土企业风行云涌。①邦内板滞视觉已酿成完全的家当链，闭联企业涵盖零部件供应商和集成开采商两大类；②呆笨视觉中逛枢纽的零部件企业遍及具备较强赢余才力，龙头企业毛利率终年修制正在70%以上。③大宗的成本涌入，策动本土企业的速速祈望。举荐奥普特，主张合心矩子科技，以及即将上市的凌云光、中科微至。
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